Ακόμη μία χρονιά ενισχυμένης συγκέντρωσης κατέγραψε το οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων, σύμφωνα με το «Πανόραμα των Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ» της Boussias Media.
Το 2024, οι 10 μεγαλύτερες αλυσίδες απορρόφησαν το 91,81% του συνολικού τζίρου των 43 εταιρειών που εξετάστηκαν, επιβεβαιώνοντας ότι ο ανταγωνισμός στον κλάδο εντείνεται και η ισχύς συγκεντρώνεται στους μεγάλους «παίκτες».
Την ίδια στιγμή, οι μικρότερες επιχειρήσεις συνεχίζουν να συρρικνώνονται, με την αγορά να αναμένει νέο κύμα εξαγορών, καθώς 33 μικρές αλυσίδες θεωρούνται πιθανοί στόχοι για εξαγορά τα επόμενα χρόνια.
Οι συνολικές πωλήσεις και η κατάταξη του 2024
Οι συνολικές πωλήσεις των 43 αλυσίδων (εξαιρουμένης της Lidl) ανήλθαν σε 13,06 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 4,38% σε σχέση με το 2023. Αν συμπεριληφθεί και η Lidl, το πραγματικό μέγεθος της οργανωμένης λιανικής υπερβαίνει τα 15 δισ. ευρώ.
Στο επίκεντρο του ανταγωνισμού βρίσκονται οι 10 μεγαλύτερες αλυσίδες, με την κατάταξη του 2024 να έχει ως εξής:
- Σκλαβενίτης: 4,651 δισ. ευρώ (+7,79%)
- ΑΒ Βασιλόπουλος: 1,936 δισ. ευρώ (-1,75%)
- Μετρό: 1,621 δισ. ευρώ (+2%)
- Μασούτης: 1,140 δισ. ευρώ (+5,94%)
- ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός: 777,7 εκατ. ευρώ (+10,78%)
- Πέντε ΑΕ: 514,3 εκατ. ευρώ (-3,99%)
- Market In: 418,6 εκατ. ευρώ
- Bazaar: 248,4 εκατ. ευρώ
- Χαλκιαδάκης: 239,8 εκατ. ευρώ
Σημαντικό δεδομένο αποτελεί η ενίσχυση του Ομίλου Σκλαβενίτη, που συνολικά – μαζί με τη Χαλκιαδάκης και τη The Mart – έφτασε σε ενοποιημένο τζίρο 5,560 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 7,81%.
Ρεκόρ τζίρου αλλά πίεση στην κερδοφορία
Παρά την αύξηση στις πωλήσεις, η λειτουργική κερδοφορία των αλυσίδων δέχθηκε πιέσεις. Από τις 43 εταιρείες, μόνο οι 15 κατέγραψαν αύξηση κερδών προ φόρων.
- Τα συνολικά κέρδη προ φόρων μειώθηκαν στα 215,2 εκατ. ευρώ (-6,66%).
- Οι 10 μεγαλύτερες συγκέντρωσαν κέρδη 180,6 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση 6,25%.
- Το καθαρό περιθώριο κέρδους υποχώρησε στο 1,51% (από 1,68% το 2023).
Τα μικτά κέρδη έφτασαν τα 3,15 δισ. ευρώ (+5,39%), ενώ το συνολικό λειτουργικό κόστος αυξήθηκε στα 3,08 δισ. ευρώ (+6,84%). Συνολικά, 36 από τις 43 εταιρείες είδαν τα λειτουργικά τους έξοδα να αυξάνονται, περιορίζοντας την αποδοτικότητά τους.
Η αγορά σε τροχιά νέων εξαγορών
Η αναδιάρθρωση του κλάδου φαίνεται πως θα συνεχιστεί, καθώς οι μεγαλύτερες αλυσίδες επιδιώκουν περαιτέρω ενίσχυση των μεριδίων τους μέσω εξαγορών. Η πιο σημαντική επικείμενη αλλαγή είναι η συγχώνευση της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός με τη Μασούτης, μια συμφωνία που αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2026 και να επαναδιαμορφώσει τη σειρά κατάταξης των μεγάλων αλυσίδων.
Η τάση συγκέντρωσης στην οργανωμένη λιανική τροφίμων δείχνει να συνεχίζεται, με το 2025 και το 2026 να θεωρούνται κρίσιμες χρονιές για νέες επιχειρηματικές κινήσεις και περαιτέρω ενίσχυση των ισχυρών του κλάδου.
